景氣循環

1.原文連結：https://reurl.cc/AyO5dE 2.內容： 2022/11/07 09:16:44 經濟日報 記者廖賢龍／即時報導 安聯投信台股團隊表示，台股指數目前預估本益比不到10倍，已低於金融海嘯時期水準， 股價淨值比(P/B)亦低於十年平均，由於股價已反應相當程度的不確定性，未來有機會逐 步回歸產業及公司長期基本價值。 安聯投信台股團隊表示，現階段台股持續反映包括庫存調整、利率政策、明年景氣放緩與 財報等各方消息；不過，先前受美科技禁令影響的部份族群，其實部分中國大陸營運占比 並不高、受此消息影響而超跌的族群，近期也開始重新受到部分市場資金青睞。 安聯投信台股團隊表示，少部分零組件去年下半年開始已見到調整如面板、驅動 IC、記 憶體等，但整體科技業全面庫存修正從今年5月底展開，近期進一步延伸至工業 、伺服器 相關等原先需求與庫存相對健康的族群近期也出現雜音。 安聯投信台股團隊表示，觀察晶圓代工族群，台灣二線晶圓代工廠則可能明年第1季開始 降價，至於晶圓代工龍頭仍在漲價中，但受到手機和電腦需求下滑影響預估明年第1季稼 動率將降至最低，營收底部或將出現在第2季、下半年回升 。 安聯投信台股團隊表示，整體而言，目前庫存修正週期已走了將近一半，後續觀察消費力 道， 包括大陸持續動態清零 、 聯準會快速升息及疫情後消費移轉等都將有所影響，短 線可先觀察雙11及黑色星期五銷售狀況，作為判斷庫存消化狀況 。 就題材上，安聯投信台股團隊表示，電子股方面看好矽智財、客製化晶片、高效能運算、 雲端伺服器、車用電子、先進與特殊製程及受惠新設計開案需求族群；非電關注生技、綠 能、內需消費及航太等，金融股因獲利基期低，加上升息帶動利息收入成長，後續可留意 。選股方向上仍聚焦：市占率提升、產品滲透率增加、規格提升、抗景氣循環等。 心得: 當初在基富通開戶送的定期定額終身0手續費酷碰券就是看好台灣科技業選擇申購安聯台 灣科技 結果今年一路負報酬，差點心態崩掉打算停扣了 好險最近台股科技業回溫帳面虧損回來了一些 也只能一直提醒自己是要長期投資不要去看這些波動 定期定額慢慢存累積單位數等待微笑曲線就對了 也想問問大家剛開始定期定額標的是什麼、都怎麼選的阿?

來自: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1668500479.A.052.html







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