景氣循環

原文標題：AI十年大景氣循環來臨！大摩大幅調升硬體族群目標價 ※請勿刪減原文標題 原文連結：https://udn.com/news/story/7251/7295435 ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間：2023-07-12 14:43 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名：魏興中 ※原文無記載者得留空 原文內容： 隨AI十年大景氣循環來臨，摩根士丹利證券（大摩）承認低估上升循環的第一波、及相關 硬體族群的估值。由於目前正處於AI景氣長線大多頭的初始階段，因此大摩全面大幅調升 AI硬體族群目標價，激勵今（12）日股價群起強揚。 大摩基於對於目標價的上行潛力，包括估值、未來成長機會等因素，對於五家AI硬體股的 偏好順序依序為：廣達（2382）、金像電（2368）、緯創（3231）、技嘉（2376）、緯穎 （6669），全面給予「優於大盤」評等，目標價分別大升至215、195、135、315、及 1,775元。 大摩原本給予AI硬體族群普遍過低的目標價，近期成為市場熱議的焦點。大摩科技產業分 析師高燕禾在最新出具的報告中，坦承對於股價趨勢的誤判，因而全面給予AI硬體族群「 優於大盤」評級，並大升目標價七成至1.87倍。 高燕禾指出，由於看到AI伺服器需求不斷增溫，使得目前的AI景氣在一個十年的循環大周 期中，目前仍為初始階段。隨AI相關個股未來可能還會有進一步的獲利調整空間，因此調 高獲利預估，以反映近期的實際市況。 在大中華科技硬體領域中，大摩認為這五家關鍵的硬體公司值得投資人持有，主要是因為 這些公司與輝達（Nvidia）及大型雲端服務企業有關，未來基本面表現將持續受惠AI需求 增溫帶動。 此外，由於這五家公司2024年預估的本益比（PE）介於13-19倍、本益成長比（PEG）則均 低於0.6倍，2025年預估的PE則均低於14倍，顯示股價頗有低估之嫌；而這也正凸顯在AI 趨勢長期揚升下，這些股票應有高估值的原因。 而在AI的貢獻方面，大摩預估這五家公司在2023年，AI占營收範圍約3%-23%，占獲利約 4%-22%；到2025年，占營收將提升至6%-42%，占獲利提升至12%-32%。隨AI對營收與獲利 的貢獻逐年增加，因此後市前景看好。 其中值得注意的是，儘管緯創是這五家公司中，來自AI貢獻比例最低的，不過由於該公司 與nVidia在AI的DGX與HGX系統上是重要合作夥伴，因此將評級由「中立」升至「優於大盤 」，緯穎同樣也由「中立」升至「優於大盤」。 心得/評論：大摩經過兩天後馬上修正目標價，AI概念股全面上修，目前還有上漲的空間。 這些被點名的個股中，用本益比看，目前股價被低估，請問AI股看到20XX年了呢? 不管如何，一些專家認為AI才是初始元年，這十年會大爆發。 ※必需填寫滿30字，無意義者板規處分

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