景氣循環

原文標題：兆豐投信：權重型ETF掌趨勢 原文連結：https://reurl.cc/eWgx9j 發布時間：2022-12-27 04:10 記者署名：工商時報 柯芸彤 原文內容： 　近年台股市場波動度加劇，景氣循環與產業類股輪動加快，個股投資掌握不易。兆豐投 信建議，透過等權重型ETF投資，如兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金（00921），只 要新台幣15,000元即可一次網羅各產業龍頭股，定期調回等權重比例，提供更具投資效率 的資產配置。 　台股市場景氣循環會影響產業類股的紅利變化。據統計2017年以來，台股歷經建設需求 帶動水泥股受惠、電動車推升汽車股走勢、疫情激勵航運股突起等變因，存股族投資人掌 握趨勢更難。 　兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金（00921）總報酬率，特選臺灣產業龍頭存股等權 重指數受惠於成份股權重均衡，在不同景氣循環中皆可掌握趨勢產業紅利；遇股市修正行 情，也能受惠產業分散最佳化的效果，該指數相對於台股加權指數更能抵禦下檔風險，提 供投資人更具防禦性投資效用。 　試算歷年報酬率自2017年至2022年10月底，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數平均值達 16.9％，相對優於台股加權指數約13.1％、台灣50指數約12.8％的表現。兆豐投信表示， 多數產業龍頭股維持優良的配發股利紀錄，許多公司營運表現優異、具高成長性，以及連 續配息年度超過10年等優勢，相對吸引存股族的目光。 　若由這類配息狀況較佳的產業龍頭股組成的指數，定期調節權重達到均衡，長年報酬率 可望勝過台股大盤，呈現相對亮眼成果。 　美聯準會暗示升息放緩，美元指數轉中空格局，國際資金回流各項金融市場，短期台股 作夢行情啟動，現階段投資台股市場正當時。 　2023年台股走勢可能先蹲後跳，善用台股等權重型ETF切入市場，掌握景氣輪動下黑馬 產業獲利機會，也可爭取每一季配息空間。 心得/評論： 等權重就是每一檔的比重都相同 誰好誰壞都一樣重要 大盤權值股大漲吃不到漲幅 但下跌時不會因為外資提款崩得像大盤一樣 但中小型股效應會很顯著 造成波動變大 但長期走勢應該不會偏離大盤太遠 定時再平衡的方式(比較像正2哥的理念) 不過也會增加標的進出成本(一年2次) 只能說好處等權重貫徹了分散台股標的的風險 就這樣 報酬跟風險自己取捨

本文引用自: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1672113440.A.CF0.html







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