景氣循環

原文標題： 半導體股迎新成長周期 原文連結： https://money.udn.com/money/story/5618/7167046 發布時間： 2023/05/15 23:01:22 記者署名： 楊淨淳 原文內容： 美聯準會鷹派暫停升息後，科技類股迎來一片漲聲，激勵美國費城半導體表現，而截至5 月15日為止，費半指數自今年第1季季底3月31日的最高點，已回檔約7.9%，透信法人認為 此時逢低分批進場布局或定期定額，有機會創造微笑曲線的財富效果。 新光投信董事長劉坤錫表示，台積電法說釋出訊息，產業復甦最快需要到第3季季底才會 明朗，相關產業股價的反彈，可以最重要的半導體指標股台積電股價作為觀察，若能遠離 500元，為景氣復甦的訊號。 國際半導體產業協會（SEMI）公布最新晶圓產業分析季度報告，第1季全球矽晶圓出貨量 較上一季下滑9%至32.65億平方英吋，已連續兩季衰退，顯示終端需求超乎預期疲軟。 國泰美國費城半導體基金經理人鍾郁婕指出，各半導體大廠預估在第3季將結束庫存去化 ，故第3至第4季產業落底反彈趨勢應是無庸置疑。雖近期美股財報皆顯示半導體產業疲弱 狀況，但相關個股在財報發布後，股價並無產生太大回檔，指數波動性也未明顯放大，可 見市場對產業前景的預期仍相當樂觀。 針對半導體產業的轉強訊號，鍾郁婕表示，投資人可從企業願意花多少錢來擴廠及擴增設 備來觀察，例如從台積電資本支出，公司最新公布預期，2023全年資本支出將維持320億 至360億美元，並未如先前市場傳言的下修，可看出上游半導體廠商仍有一定的需求，企 業對於未來前景仍看好，目前產業基本面最壞狀況已然過去，第3季產業去化庫存後，下 半年傳統半導體產業旺季將發酵。 新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，台灣半導體產業鏈經過去二至三年高速成長下 ，目前正進入產業景氣循環下的庫存調整周期，不過隨電子下游產業包括面板、個人電腦 、筆電第2季景氣朝復甦邁進，預料下半年半導體產業中，晶圓代工及部分IC設計包括消 費、類比、網通等IC，將有望重啟成長動能，而2024年後，全球半導體產業有望迎向新成 長周期。 心得/評論： 今天台股開低走高 台積電和金融股雙雙上漲 就證明景氣復甦和科技股開始新的漲勢 隨著半導體新的成長周期 相信由台積電領軍之下 台股可以再創佳績 -- 如果還有來世，我想當一個獸人

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